2026-07-02 星期四
韩华海洋表示，已从国防采办计划管理局（DAPA）选为韩国下一代驱逐舰（KDDX）项目的首选竞标者。
【华泰证券：厄尔尼诺或带来大水电估值修复机会】华泰证券研报称，2026年5月底南方电网负荷提前创历史新高，大幅提升了市场对极端天气及水电来水的关注度。
【华泰证券：看好本轮锂电涨价周期，同时看好钠电池与固态电池新技术产业化趋势】华泰证券指出，鑫椤锂电发布锂电产业链7月预排产数据，样本企业中电池7月排产181.4GWh，环比+3.2%，正极合计23.7万吨，环比+6.2%，负极19.9万吨，环比+4.5%，隔膜22.1亿平，环比+1.4%，电解液13.3万吨，环比+6.8%，旺季效应持续，国内外储能需求维持强劲，全球汽车电动化持续加速，叠加年底出口退税抢出口+储能并网旺季，我们预计下半年排产有望加速提升，我们重申看好本轮锂电涨价周期，同时看好钠电池从1到N产业趋势，固态电池新技术产业化。
【中信建投：看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间】中信建投研报指出，2026年6月29日，国家医保局公示通过2026年基本医保目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品名单及相关信息。本次形式审查呈现三大特征：一是申报品种数量进一步提高，共收到申报材料818份、涉及674个通用名，较2025年增加100份材料、41个通用名；二是形式审查通过率大幅提升，除预申报品种外初步形式审查总体通过率达92%，较去年提高8个百分点；三是申报品种以新药为主，以目录外条件1（五年内获批新通用名药品）申报的数量达343个。叠加今年首次引入的“预申报”机制，本次结果充分体现了医保目录调整对创新药的持续倾斜，看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间。
特朗普：油价正在快速下跌。
【基辅市遭空袭传出持续爆炸声 至少5人受伤 】乌克兰基辅市市长克利奇科2日凌晨在社交媒体发文称，俄军对基辅市发动导弹和无人机袭击，初步信息显示，空袭已造成至少5人受伤。克利奇科称，基辅舍甫琴科夫斯基区一处宾馆和戈洛谢耶夫斯基区的一栋居民楼遭到袭击并起火。截至凌晨2时35分，新华社记者在基辅市仍能听到爆炸声和防空系统开火声。
日本至6月26日当周买进外国债券 -2801亿日元，前值由1997亿日元修正为2021亿日元。日本至6月26日当周外资买进日股 -18165亿日元，前值由4794亿日元修正为4513亿日元。日本至6月26日当周买进外国股票 1477亿日元，前值由4268亿日元修正为4267亿日元。日本至6月26日当周外资买进日债 -4937亿日元，前值-10573亿日元。
日本6月基础货币同比 -13.7%，前值 -12.2%。
日本10年期国债收益率上升1.5个基点，至2.715%。
【华泰证券：高股息板块底仓配置价值仍具吸引力】华泰证券研报称，6月以来市场风险偏好整体维持积极，资金延续向成长方向聚集，半导体、光模块、AI算力链等仍是市场核心主线，高股息板块整体相对跑输。但月内成长内部波动明显加大，红利底仓的避险价值阶段性回归。展望7月，在成长拥挤度高企、估值处于年内相对高位、海外通胀超预期与美联储加息预期升温的背景下，高股息板块底仓配置价值仍具吸引力，建议重点关注具备防御属性的稳定型红利（银行、电力、公用事业、交运等）。
【购车群体陷入“提车即过时”迭代焦虑 新能源汽车新品红利周期大幅压缩】上个月刚入手的新能源新车，短短一个月便可能渐渐“不香了”，当下的购车群体普遍陷入“提车即过时”的迭代焦虑。燃油车时代，一款主力车型可稳定热销数年才完成一次换代。如今，这一市场格局正在被打破，新能源汽车的新品红利周期被大幅压缩。据记者观察，新车依靠上市营销造势、首发专属权益短期冲量，交付曲线迅速冲高。可随着同价位竞品密集上新、同质化车型扎堆入场，叠加消费者观望情绪升温，销量随即快速回落。一轮轮冲高、回落循环往复，形成典型的脉冲式销量走势。受访业内专家指出，新能源车销量脉冲式波动，表象是月度交付起伏剧烈、爆款生命周期急剧缩短，内核则是技术迭代超速、行业同质化内卷加剧、消费心态回归理性三重矛盾交织叠加的结果。（证券时报）
【道明证券：日本支撑日元的手段已所剩无几】道明证券称，日元走软继续反映利差巨大这一因素，当局目前可能已用尽支撑日元的工具。“日本已无计可施，其短期政策工具已基本用尽，” Jayati Bharadwaj等策略师在研报中写道。“软性检查、实际干预，甚至加息都未能对日元产生持续影响。”日元仓位越来越看跌，越来越拥挤，“作为美债的最大外国持有者，如果日本为了干预而抛售资产，美债收益率可能会面临一定上行压力，但日本一直在增持短期品种。”这应该会减轻长端的压力，使抛售仅为暂时现象，令利率维持在近期区间内。
【日元持续走弱导致日本上半年企业破产数量创2022年以来新高】日元贬值致使日本上半年企业破产案例创下2022年同期以来峰值，凸显日元暴跌带来的经济代价不断加剧。东京商工调查所周三发布报告显示，1至6月共有45家企业因日元贬值宣告破产，同比增幅超30%。该机构自2022年起专项统计将日元疲软列为破产诱因的企业，本次数据为统计以来最高值。数据反映出，吸纳日本绝大部分就业人口的中小微企业愈发难以承受日元长期贬值的冲击。即便出口企业从中受益，日元弱势仍给日本整体经济蒙上阴影。
【历史性热浪来袭 美国将迎“炙烤版”独立日】当地时间周三，创纪录高温从美国中西部蔓延至东部地区，数千万民众处于高温预警之下。预计这轮热浪将持续到7月4日独立日假期长周末，届时美国民众将庆祝建国250周年。酷热预计将使上述大部分区域体感温度升至100至115华氏度（37.8至46.1摄氏度），不仅增加高风险人群罹患热相关疾病的风险，还可能令电网不堪重负。周三上午极端高温开始侵袭纽约市。纽约市长马姆达尼(Zohran Mamdani)在新闻发布会上表示，该市已开放数百个避暑中心，并部署十余辆配备水、电解质饮料、防晒霜和餐食的“降温服务车”，为有需要的市民提供帮助。西欧近期也遭遇创纪录热浪。科学家表示，如果没有人为导致的气候变化，这类事件“几乎不可能”发生。科学家经过多年的研究证实，温室气体排放正导致全球热浪变得更频繁，也更猛烈。
【以防长称以军将在黎巴嫩等地无限期驻留】以色列国防部长卡茨当地时间7月1日在讲话中说，为保护以色列居民和社区免遭威胁，以色列国防军将在位于黎巴嫩、巴勒斯坦加沙地带和叙利亚的所谓“安全区”内“无限期驻留”。另据黎巴嫩方面消息，以军在黎以边境和黎巴嫩南部设立多个检查站，并继续在黎巴嫩南部进行军事行动。
【乌克兰防空部门：乌克兰首都基辅遭导弹和无人机袭击】乌克兰防空部门在社交媒体上发帖称，周三晚间以来，首都基辅遭到弹道导弹和无人机袭击。市长Vitali Klitschko在社交媒体上表示，多个居民区发生火灾，应急队伍赶赴现场。乌克兰哈尔科夫和波尔塔瓦地区也遭到袭击，当地政府称正在核实情况。
【市场解读：通胀回升 使韩国央行维持7月加息路径不变】彭博经济研究称，6月份通胀率进一步上升，超过韩国央行2%的目标水平，表明高油价正传导至消费者价格。该通胀数据加大了央行收紧货币政策的必要性，避免通胀形成长期固化态势。预计韩国央行将于7月16日启动紧缩周期，首次加息25个基点。随后在10月再加息25个基点，并于明年进行两次更多加息，到2027年上半年将政策利率从目前的2.5%上调至3.5%。
乌克兰官员称，俄罗斯袭击后，乌克兰基辅一栋高层公寓楼起火。
【韩国6月通胀率加速升至30个月新高】韩国6月份整体通胀率加速升至30个月新高，连续第二个月突破3%，远高于该国央行2%的目标。韩国高企的通胀，料将为该国央行在本月晚些时候的议息会议上收紧货币政策提供更充分的理由。韩国统计厅(Ministry of Data and Statistics)周四表示，6月份基准消费者价格指数(CPI)同比上涨3.2%，为2023年12月以来的最快增速；5月份的涨幅为3.1%。这一最新读数与媒体调查的七位经济学家预测的中位数完全相符。从环比看，6月份消费者价格上涨0.1%，也与调查结果相符。5月份消费者价格环比涨幅为0.5%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI在6月份同比上涨2.5%，涨幅与上月持平。韩国统计厅数据显示，石油产品价格涨幅居前，6月份汽油和柴油价格同比分别大幅上涨23%和34%。数据表明，尽管美伊停火协议帮助缓解了石油资源丰富的中东地区紧张局势，从而使能源价格压力有所缓解，但原材料成本的累积上涨和韩圆走弱正继续向整个经济传导。
【大金融引领 A股全市场4300多只个股上涨 机构：建议聚焦有业绩支撑的“真成长”】7月首个交易日，全市场超过4300只个股上涨。大金融板块全天强势，证券、保险涨幅居前；养殖板块集体上涨，新希望、傲农生物涨停；医药板块午后拉升，海南海药走出7天5板；兆易创新、新易盛等科技权重股则陷入调整。大同证券研报分析称，短期市场或面临三重因素博弈：一是外部流动性扰动，美联储加息预期仍在高位，美股科技股波动对A股情绪形成传导；二是半年报窗口临近，市场定价逻辑将从“景气预期”转向“景气确认”，有真实订单和盈利高增的硬科技方向有望持续获得溢价；三是两融余额站上3万亿元后，市场对杠杆资金稳定性的关注度上升。总体来看：短期科技结构性行情有望延续但波动加大，内部分化成常态；中长期科技仍是主线，应聚焦有业绩支撑的“真成长”。（上海证券报）
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